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类型:理财更新:2019-06-02下载次数:10万+

系统:iOS开发商:Shanghai Beta Information Technology Co., Ltd.(官方)

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Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产...

理财顾问平台介绍

Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。 【金融产品查询】:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等 【基金经理评价】:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价 【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告 【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务 【销售规律与套路】:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化 Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内独创的“软件销售工具 行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

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更多评论理财顾问平台app评论

  • #52019年06月28日

    好用基金定投计算器功能不错,

  • #42019年06月27日

    厉害!!!异动提醒功能很方便,自己设置一个止盈止损线,每次提醒自己及时的去联系客户,做好沟通,特别人性化。

  • #32019年06月27日

    基金考试同事都过了,我也靠你了!

  • #22019年06月26日

    备战9月份的考试了,希望可以过

  • #12019年06月26日

    很棒!很好的解决了理财师日常工作的需求

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